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一、什么是客戶管理
客戶管理，是指賣(mài)家通過(guò)該功能，可以管理和跟蹤自己的客戶信息，了解自己的客戶當(dāng)前情況。具體功能包括客戶的新建、客戶信息的編輯、添加客戶的聯(lián)系人、添加客戶的證件信息、添加拜訪記錄等。
二、如何新建客戶
1、客戶管理頁(yè)面，點(diǎn)擊“新建客戶”按鈕，進(jìn)入新建客戶頁(yè)面。
2、新建客戶頁(yè)面，根據(jù)頁(yè)面提示填寫(xiě)客戶信息，然后點(diǎn)擊“保存”按鈕，即可完成客戶的新建。
三、如何查看客戶的詳細(xì)信息
1、客戶管理頁(yè)面，點(diǎn)擊“查看”按鈕，即可進(jìn)入客戶詳細(xì)信息查看頁(yè)面。
2、客戶詳細(xì)信息查看頁(yè)面如下：
四、如何編輯客戶信息
1、客戶信息詳情頁(yè)面，點(diǎn)擊“編輯”按鈕，即可進(jìn)入客戶信息編輯頁(yè)面。
2、客戶詳情頁(yè)面，按頁(yè)面提示，修改客戶信息，然后點(diǎn)擊“保存”按鈕，即可完成客戶信息的編輯。
五、如何添加客戶的聯(lián)系人信息
1、客戶詳情頁(yè)面，選擇“聯(lián)系人”標(biāo)簽，然后再點(diǎn)擊“新建聯(lián)系人”按鈕，即可添加聯(lián)系人。
2、添加聯(lián)系人頁(yè)面，按頁(yè)面提示信息，填寫(xiě)聯(lián)系人信息，然后點(diǎn)擊“保存”按鈕，即可完成聯(lián)系人的添加。
六、如何管理客戶的證件信息
客戶詳情頁(yè)面，選擇“證件信息”標(biāo)簽，然后點(diǎn)擊“編輯”按鈕，即可上傳客戶的證件信息。
七、如何添加客戶的地址信息
客戶地址信息，包括客戶的收貨地址和收票地址。
客戶詳情頁(yè)面，點(diǎn)擊“地址信息”標(biāo)簽，然后點(diǎn)擊“新建收貨地址”或“新建收票地址”按鈕，即可新建地址信息。
八、如何添加客戶的發(fā)票信息
客戶信息詳情頁(yè)面，選擇“財(cái)務(wù)信息”標(biāo)簽，然后添加點(diǎn)擊“修改”按鈕，填寫(xiě)發(fā)票信息即可。
九、如何添加客戶的拜訪記錄
拜訪記錄的記錄類型，分為快速記錄、電話跟進(jìn)和上門(mén)拜訪。企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況，選擇拜訪記錄的記錄類型。
客戶信息詳情頁(yè)面，選擇“拜訪記錄”標(biāo)簽，然后在輸入框填寫(xiě)拜訪內(nèi)容，最后點(diǎn)擊“發(fā)布”按鈕。即可完成拜訪記錄的添加。
十、如何管理客戶關(guān)聯(lián)的線索信息
客戶關(guān)聯(lián)的線索信息，是為了方便企業(yè)了解客戶轉(zhuǎn)換的過(guò)程。
客戶詳情頁(yè)面，選擇“線索管理”標(biāo)簽，然后點(diǎn)擊“新建線索”按鈕，可以為當(dāng)前客戶添加線索信息。
十一、如何管理客戶相關(guān)的文件
客戶詳情頁(yè)面，選擇“其他附件”標(biāo)簽，然后點(diǎn)擊“上傳附件”按鈕，即可上傳客戶相關(guān)的文件信息。
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